1、死刑犯Z死前給警察丹出謎語，Z死后天使S瓢到空中。公寓內發生命案A被毒死，丹在現場墻上發現謎語。丹找到牌匾發現謎語出處，丹調查發現牌匾上的J是風云人物卻在林中小屋自殺； 2、丹找J的女兒G調查G閉口不談。接連又發生兩起命案與前一起命案相似。丹去小屋調查后找G，G勸丹停止調查。S來到警局附體在周圍人身上向丹示威。G告訴丹S是被上帝貶下凡的天使； 3、S附在路人身上警告G，G坐上的士逃走。丹被上司定為嫌犯。S附體在路人身上襲擊丹被丹射殺，S飄到空中通過空氣附體到其他路人身上。丹研究J的資料發現宿主死后S可通過空氣俯身； 4、S潛入丹家將丹弟弟毒死。丹將侄子托付給G后獨自來到小屋，S附在搭檔身上和上司來到小屋，S槍殺上司嫁禍給丹，丹跟S搏斗中S被擊中，丹吸入毒煙自盡，最后S附在一只貓身上續命。